Sześć etapów pracy

Od dokumentów
klienta do
wniosków bankowych.

Tak wygląda prawdziwy proces: logujesz się przez Google, wybierasz pliki, sprawdzasz dane w Skarbcu i generujesz formularze dla obsługiwanych banków.

Logowanie Google

Klikasz „Zaloguj się przez Google". Dostęp działa dla wcześniej dodanych adresów Gmail, więc aplikacja pozostaje narzędziem dla uprawnionych pośredników.

Wybór dokumentów

Z tego poziomu wybierasz pliki klienta ze swojego dysku lub Google Drive. Możesz też dodać lokalne PDF-y, DOCX-y albo obrazy, gdy klient wysłał dokumenty inną drogą.

AI odczytuje dane

OCR i Claude AI wyciągają dane osobowe, adresy, dochody, informacje o nieruchomości i kredycie. Dane trafiają do tymczasowego Skarbca.

Sprawdzenie i edycja

Widzisz dane przed generowaniem. Jeśli czegoś brakuje, poprawiasz ręcznie albo dodajesz dochód jako wpis manualny z ostrzeżeniem do potwierdzenia.

Generowanie wniosków

Zaznaczasz obsługiwane banki. Pekao, PKO BP, Alior działają przez PDF-y, mBank i Millennium wypełniają wnioski na stronie WWW banku wykorzystując rozszerzenie Chrome. Z kolei ING i Erste wykorzystują obie te formy wypełniania wniosków.

Zapis na dysk

Zatwierdzone PDF-y lądują w wybranym folderze Google Drive. Skarbiec wygasa po 30 minutach, a wygenerowany wniosek trafia do rozliczenia.

accounts.google.com

Zaloguj się

aby kontynuować w doradca.cloud

Jan Kowalskijan.kowalski@doradca.cloud

Inne konto

drive.google.com/picker

PDF

akt-not.pdf

2,1 MB

PDF

zaswiadczenie.pdf

1,4 MB

PDF

dane-osob.pdf

0,8 MB

JPG

dowod-os.jpg

3,2 MB

PDF

umowa.pdf

1,1 MB

PDF

historia.pdf

2,8 MB

Wybrano 3 plikiWybierz

doradca.cloud/processing

AI analizuje dokumentyOCR + extraction

▸ parse akt-not.pdf 412ms ✓

▸ extract PESEL 85091812345 → vault

▸ extract adres ul. Kwiatowa 17/4 → vault

▸ extract dochód 14 220,00 zł → vault

▸ extract nr KW KR1P/000... → vault

✓ Skarbiec gotowy do sprawdzenia

84% — porządkowanie danych00:14 / 00:18

doradca.cloud/sprawdz-dane

Skarbiec — Anna Nowak

dane do zatwierdzenia

PESEL85091812345OK ✓

Adresul. Kwiatowa 17/4, KrakówOK ✓

Dochód14 220 złedit ✎

Dokumentdowód osobistyOK ✓

Nieruchomośćmieszkanie, KrakówOK ✓

Anuluj Zatwierdź dane

doradca.cloud/banki

ING

ING Bank ŚląskiPDF + online

PKO

PKO BPPDF

PEK

Pekao SAPDF

MIL

Millenniumonline

mBankonline

3 banki wybrane → 3 wnioskiGeneruj →

drive.google.com/klienci/A-Nowak

📁 /klienci/2026/A-Nowak — 3 nowe pliki

📄wniosek_ING.pdf2,4 MB · teraz

📄wniosek_PKO.pdf2,1 MB · teraz

📄wniosek_Pekao.pdf2,3 MB · teraz

📄akt-not.pdf2,1 MB

📄zaswiadczenie.pdf1,4 MB

📄dane-osob.pdf0,8 MB

✓Gotowe. 3 wnioski zapisane w Twoim Drive.

Cztery zasady

Co daje przewagę w codziennej pracy.

01 / Bezpieczeństwo

Skarbiec z krótkim czasem życia.

Dane robocze klienta są trzymane w pamięci RAM serwera z limitem 30 minut. Dane klienta nigdzie nie są zapisywane na stałe w ramach aplikacji.

0min

maksymalny czas życia danych

02 / Banki

Siedem banków, jeden Skarbiec.

ING, Pekao SA, PKO BP, Alior, Erste, mBank i Millennium korzystają z tych samych sprawdzonych danych klienta.

INGPekaoPKOMill.mBankErsteAlior

Ty zatwierdzasz.

AI pomaga odczytać dokumenty, ale decyzja o poprawności danych zostaje po Twojej stronie.

04 / Czas

Mniej przepisywania

Najwięcej czasu odzyskujesz tam, gdzie dziś wpisujesz te same dane klienta do kolejnych formularzy.

05 / Dochody

UoP i działalność.

Aplikacja rozumie dochody z umów, działalności gospodarczej, emerytury, renty i innych źródeł.

Typowy przebieg